山洞内住着张无忌、谢逊(刘丹 饰)、赵敏(贾静雯 饰)、蛛儿、小昭(陈秀丽 饰)、周芷若(高圆圆 饰)等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。远处的周芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声…… 波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火烧，小昭恳求张无忌救金花婆婆，众人遂联手救了金花婆婆。到此时；金花婆婆正式承认明教四大护法之一“紫衫龙王”身分，并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶，目的是在盗取乾坤大挪移的心法。 一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦胧中见师父灭绝师太(张冰玉 饰)逼她夺倚天剑屠龙刀，一时承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔为波斯使者擒住。 波斯使者以周芷若为要胁，谢逊猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教。金花婆婆决定与对方谈判，愿随返波斯，使者乃放走周芷若。
