杨戬(焦恩俊 饰)遇见已经成为猪八戒(谢宁 饰)的天蓬元帅，心中十分过意不去。 接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。杨戬很想护送唐僧(天亮 饰)去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的罗嗦，离开了他。 二郎神走后，唐僧又接连遇险。二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，帮唐三藏度过了一劫。当杨戬看到唐三藏收孙悟空(丁健 饰)为徒之后，才决定离开。 五哥(柳小海 饰)和胡妹在万窟山已经将劈天神掌练得十分纯熟，但是胡妹还是防了五哥一手，没有将最后一式传给他。胡妹怀孕了，五哥高兴地等待着小狐狸的降生。
