辽王派朵颜三卫盗走县衙所有印有掌印的锦盒。秋娘(博弘 饰)半路截住三人，三人以为秋娘是辽王派来的，便将锦盒交出。秋娘从众锦盒中挑走了真锦盒，并将三人灭口。 秋娘带着锦盒来见代王。代王拿到机要册子之后非常得意，扬言自己要用那册子要挟朝中大臣并利用三千火铳揭竿起义。秋娘逼要儿子，代王叫来手下，并用火铳将秋娘击毙。 代王带着手下前去转移火铳，这时手下的蒙面人才露出真面目，他们都是三姑、书生等人易容假扮的，辽王和秋娘也来了。原来，所有这一切都是辽王、秋娘和三姑等人合演的一出戏，刚才代王击毙秋娘的那把火铳也只有火药没有子弹。代王自恃武艺高强无人能将自己拿下，这时皇上现身用火铳将代王击毙。众人称代王谋反之案已结，但辽王坚持秋娘是代王同案犯，应该处置。 公堂之上，三姑等人坚持认为秋娘无罪，这时来了一个疯子一样的断案高手，他指出秋娘肯定有问题，而且在保护某个人。正争执不下，皇上一把骰子和秋娘赌大小赌输了，放走了秋娘。 夜晚，秋娘在林中与人会面，原来竟是皇上。原来，秋娘是皇上派去潜伏在代王身边的。秋娘本想告假，但是皇上不允，要她继续去执行一项任务：逼辽王露出真身。 辽王本以为借刀杀人解决了代王，火铳和神机营将归自己所有，没想到皇上却命他一月之内找到所有火铳带回京城。辽王不服，暗中派手下找来一批木匠。 秋娘来到狱中救出模仿秀夫妇，花重金请他二人扮成木匠去刺探辽王请木匠的隐情。 模仿秀二人扮成木匠模样，果然被辽王手下带走，可是两人不会做木匠活被人识破。辽王手下将两人送上了公堂。
