燕双鹰(张子健 饰)拒绝了桔子(曲栅栅 饰)的表白。看着桔子从燕双鹰办公室哭着出来，小锦娣(苑冉 饰)不由得松了口气。燕双鹰将交货的敌特花名册和假钞交给了张桥(须乾 饰)，两人对燕双鹰的寓所被窃仍然是百思不得其解。燕双鹰总觉得有双眼睛盯着他。被打伤的马自成被陈恭鹏(钱雁秋 饰)和杜马(梁冠华 饰)训斥为成事不足败事有余。陈恭鹏要杜马秘密地夺回小都会歌舞厅不要惊动共产党。杜马派手下苏鹏(杨增元 饰)去会会燕双鹰一探虚实。傲慢作态的苏鹏被燕双鹰打得头破血流被扔出了歌舞厅。被燕双鹰拒绝的桔子在舞厅里和很多舞客疯狂地跳舞……燕双鹰和小锦娣回到家中，发现家中已有不速之客闯进来过。遍地狼藉，连地板都被撬动了。
