雷震子为哪吒(冼色丽 饰)报仇，请缨再战耗子将军余化(刘威 饰)，亦中毒刀败回。眼见哪吒、雷震子生命垂危。杨戬(韩栋 饰)(韩栋 饰)到东海蓬莱岛骗到一气大师的解毒仙丹，救了哪吒、雷震子。再次交锋时，雷震子、杨戬结果了余化的性命。一气大师得知弟子余化被害，气急，主动要求与韩荣(刘春祥 饰)联合抗周。此时，哪吒正跟随太乙真人(罗勇恒 饰)学习法术，为兴周伐纣，师父赐予他三头八臂的本领。一气大师亲自挑战杨戬，姜子牙(刘德凯 饰)应战。汜水关外两军战场，姜子牙用打神鞭正中一气大仙后背，一气大师付商败逃。土行孙(程亚霖 饰)和邓禅玉商议去偷一气大师的五云驼，一气大师按兵不动，土行孙未得手反被捉。自被杨戬骗，又被土行孙偷，一气大师自然气不过受玉虚弟子的歪门邪道，欲将土行孙烧死。
