青山(杨新鸣 饰)为躲避时光(李晨 饰)追踪躲在火车底到达高亭，装疯卖傻的骗过火车人员出了火车站，被时光手下发现尾随。 何思齐第一次看到黄河，心情澎湃，遇到日本兵追击，他们目睹了游击队的人倒在日本人的枪杆下；努桑哈(李晓波 饰)说，汉族的人就是羊，羊是斗不过日本那群狼的；努桑哈捡了倒下游击队的枪给何思齐自保，何思齐却把枪支还给了死去的游击队，告诉他自己很快就要加入。 欠记小老板带着三棱(杨强 饰)到达黄河边，跟前来接应的人一起准备渡河，接到时光举报的日本人早已埋伏在此，日本人杀人不眨眼，只能束手就擒，欠记小老板提醒两人他们是走私的，让他们把手枪扔了；何思齐努桑哈也被日本人截住，两个日本人一边戏耍一边驱赶何思齐等人走，其中一个像玩儿般一枪打死其中的一个蒙古人；树海(才耿 饰)单膝跪下摇晃着死去的同袍，他怒不可遏地看着日本人；日本人扒开了他胸前的衣服，似乎想用枪尾的小刺刀试试树海的胸膛有多硬，何思齐抓住刀锋，努桑哈也帮忙制服这个日本人；另一个日本人拿枪威胁他们，他们只好放手继续任人宰割。 高亭是与日军针锋对峙之处，时光带着手下追踪青山到此；高亭组组长却是个混吃等死的油头粉面之辈，他准备了酒菜为时光接风洗尘，时光没理会恨其无能要撤其职位，感受到危机意识的胆小高亭组组长给时光事无巨细地汇报着青山的行踪；青山向着时光所在之处走来，时光赶忙让手下等人回避，以防青山知晓他已经来到高亭；青山敲开了高亭组的门，以中共特使的身份要求会见屠先生(高捷 饰)；屠先生自然不是想见便能见到的人，于是青山转而说要见时光，傻头傻脑的高亭组组长被青山算计轻而易举地将时光的行踪暴露了；九宫(张殿伦 饰)看时光脸色不善便朝高亭组组长开枪，却被时光拦下；为得知青山的葫芦里到底卖的什么药，时光答应与青山会面；酒会上高亭组组长安排了戏曲表演，时光非常愤怒但强压着怒气不与他计较，青山嬉皮笑脸地跟时光拉着家常，时光不吃这套，要求青山直接谈正题青山像模像样地羞赧了一番，继而说自己囊中羞涩，想打个秋风向时光要银元还说明不要国币；见时光面上不耐，青山终于道出此行目的，他说，共产党在上海的地下组织被日寇破坏，他身上带着重建组织的备份也就是所谓的种子，希望国民党能看在抗日统一战线的份上帮共产党护送种子。
