周大民早已没有了往日的风光，他满头缠着绷带在饭馆吃霸王餐，钱有根(黄志忠 饰)看着他心里不忍心主动帮助他付了饭钱。周大民告诉钱有根，他之前被关在监狱里，后来生了一场大病，政府的人宽容大度答应让他保外就医，他从监狱出来后没有工作只好靠赌博赚点钱。前几天，他在一个赌场赌博的时候，突然被一帮蒙面人打伤了，慌乱中他看清楚了蒙面人的长相，那人竟然是赵大国。钱有根警铃大作，他终于知道为什么始终抓不到这一群蒙面人，原来蒙面团伙领头人就是赵大国。 时间走到了七十年代末，好多人下海经商。大家都去广州进服装赚大钱，周大民怂恿钱有根参股，他去进货。钱有根不搭理他，周大民趁着钱有根结帐的时候提着钱有根的包包就跑了，钱有根对他无语至极。钱援朝感谢赵大国圆了关斯芸的梦，他将关斯芸给的信交给赵大国。赵大国拆看关斯芸的信，信上关斯芸感谢赵大国这么多年对她的爱护。她表示自己知道赵大国当劫匪的事情，奉劝赵大国自首，退回那些来历不明的钱。她承诺赵天成永远是赵大国的儿子。赵大国悔恨不已，第二天一早，他向小院里的众人辞别，大声宣布自己要去自首了，并把天成交给钱援朝照顾。 山河沉寂多年，终于在1979年中美建交的时候露出了马脚，他主动联系了穆新九(马卫军 饰)。原来山河就是酒馆老板老黄(黄飞 饰)，他经常男扮女装外出行动。山河要老九完成最后一个任务，然后换个身份继续生活。老九不愿意走，他觉得自己跟孙光大(李乃文 饰)和钱有根明争暗斗一辈子，这次是该作个了断的时候了。美国特使随行人员罗伯特在孙光大来之前一直住在小院里，他就是山河的目标，他要设计杀了罗伯特阻止中美建交。罗伯特来小院里探望老朋友，众人欢聚一堂好不快乐。突然关斯易用车拖回一个清代的大挂钟，这是他从街边卖废品的老人手中买回来的，仅仅花了五块钱，罗伯特直夸关斯易好眼力。钱有根听出挂钟的声音有问题，他打开后盖一看，发现里面装了一颗定时炸弹。钱有根匆忙让关爷安排众人去屋子里喝茶，然后自己和孙光大留在院子里拆弹。危机刚刚解除，老九却突然闯进来手里还拿着枪，他扬言美国背信弃义，罗伯特抛弃党国，就应该受到惩罚。孙卫国和钱援朝联手制服了老九。
