初玉爹和丘山居(韩恩贞 饰)打了一仗，正当初玉爹要被杀死的时候，天宇被抓到了，九尾狐因为担心他，所以放了手。天宇和丘山居被关进了柴房。后来初玉爹要杀了天宇和丘山居，正在这时，正奎(李敏豪 饰)老爸带着一伙人拿下了初玉爹，说有证据（不过一张白纸黑字）。初玉爹被狠打了一顿，家里也一无所有。正奎梦到了妍依。。。。。。初玉爹去了万仙(千浩振 饰)那里要了一把用老虎骨头做得箭，说可以抵消九尾狐以及野兽的力量。初玉爹拿着剑把九尾狐弄伤了，杀死了天宇，弄瞎了天宇爹，后来妍依出现了，杀了初玉爹，不过没有完全结束他。初玉爹要求九尾狐亲自结束他，于是给了他一爪，彻底结束了他。躲在树后面的初玉看到了一切，然后大哭了一场……正奎老爸后来也被人带走了、、九尾狐很伤心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。万仙找到了初玉爹的尸体，从身体里挖出了一样东西（不是心就是肝），津津有味的吃了起来。九尾狐要找万仙，在山洞里却找不到。。。。于是他找到了初玉爹的尸体，也就是在万仙旁边。九尾狐找到了万仙……万仙是活了600年的怪物，大狐狸为了惩罚他没有杀他。走的时候，初玉喊大狐狸叫娘，其实是初玉为了复仇伪装的，一年后，初玉在一个晚上杀了大狐狸，大狐狸一直知道初玉是假装的，一年里一直吃初玉给她的毒药-狐狸血。大家都以为丘山居和妍依死了,其实九尾狐的九条尾巴是灵气之处,所以她们应该是变成狐狸不能回人形……
