通过调查，黎明江(石凉 饰)和黄桂东(王骏毅 饰)发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处，他们决定展开反间谍活动，成立专门负责桂林保卫战的电讯组，将所有有嫌疑的人集中在这一组，利用冷锋发出错误的情报给青山大佐(周波 饰)。 奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立，跟随黎明江参军的蒙山(马诗红 饰)、地下党员雷胜(侯骏桀 饰)、美军飞行员乔治等人加入特战队。李强借看望周启明为由来到周启明家，认识了崔淑英(温峥嵘 饰)和黎明江等人。他骗取了黄文娟的信任，并通过她获得了防控指挥部的大概位置。黎明江蒙死去的兄弟所托照顾其妻儿，但他却与崔淑英产生了爱情。
