乔继山(孙逊 饰)用麒麟帖做诱饵想让井上杀了钱玉坤(巩汉林 饰)。钱玉坤得知此事后，担心性命不保，找到八路地下交通站，说乔继山叛变当汉奸了，和日本人做起生意了，并把乔继山和井上议事的地方告诉悦洁。 悦洁找到章小蕙商量对策，章小蕙吩咐悦洁回去把情况报告给孔团长，自己前去找乔继山问个明白。乔继山告诉章小蕙自己的计划是借刀杀人，利用井上杀了钱玉坤。 乔继山和井上见面，乔继山要求先杀人再献帖。井上不悦，答应乔继山先卸了钱玉坤一条胳膊，看到麒麟帖再杀钱玉坤。井上和钱玉坤使诈想骗取麒麟帖，被乔继山识破。当场厮杀，场面很混乱，这时亮亮古大力(金盛宇 饰)等人一一出现相助，也不敌日军，被日军团团包围。此刻章小蕙带着八路团前来相救，劫持了钱玉坤，要挟钱玉坤帮助乔继山等人逃走。钱玉坤为保命，暗地协助众人撤离。 乔继山从此带领兄弟们参加八路，踏上了有组织有纪律的抗日路程。
