毛炳文的一个师，在黄陂被共军歼灭，蒋介石正苦恼。宋美龄(于明加 饰)见状劝慰蒋介石，蒋介石经过一番思虑决定再次攻打黄陂。蒋介石命令部下电令各部追击朱毛共军后，收到张汉卿发来的电报。大致内容是说日军近日调动频繁，有制造事端的迹象，恳请中央允许他出兵，并给予援助。然而蒋介石为了剿共，让其避开与日军的冲突，不要逞一时之勇。 中共中央对毛泽东(唐国强 饰)进行了不点名批评，暗示毛泽东是右倾主义投机者，朱德(王伍福 饰)替毛泽东愤愤不平。虽然毛泽东受到党中央批评，但还是在十一月首届中共中央苏维埃会议中被选为临时主席。
