孟思远(杜淳 饰)、周玉(李小冉 饰)和刘小钟被安排去工厂的工人纠察队工作。在思远的帮助下，周玉说服了技术工人梁阿毛复工。 公安局抓住了一名潜伏来沪的特务李天，他的任务是以特派员的身份去领导“顺天国”破坏上海的金融和治安。据李天交代，他与“顺天国”的头领 “猎犬”多次通过电话，熟悉彼此的声音。 思远模仿李天的声音惟妙惟肖。组织决定思远执行这一项冒名顶替打入“顺天国”的任务。 思远向司徒梅(车晓 饰)话别，问有段时间看不到革命同志，你会想念吗？司徒梅回答的很干脆，不会，我只想与革命有关的人和事。思远对周玉说自己要出差几天，并把常山(刘小浩 饰)的遗照交她代管。周玉低声说，我会记挂你的！ 思远问娄振(李帅 饰)，喜欢一个人是什么样的感觉？为什么当自己遇上事情的时候，最想见到的人却不是司徒梅？ 经济动荡，人心浮动，奸商趁机打出“只收银元，拒收人民币”的招牌。 孟思远去大江南货店和特务接头，见到了“猎犬”——邝立仁，并机智地取得了敌人的信任。
