在众村民的逼迫下，牛郎(田亮 饰)只能劝丝音离开天尽头。丝音悲痛欲绝，但是想到天尽头受苦的百姓，丝音决定独自找水解除旱灾。面对天尽头如此严重的旱情，丝音再次召唤出土地请求其帮助，可土地已经自身难保了，对于此次的旱情他也无能为力，只能给丝音指出了事发的方位。丝音虽然被赶出天尽头，心里仍记挂着牛郎。深夜，丝音来到牛棚让牛哥给她讲一些牛郎的事情。牛哥的叫声惊动了牛郎，丝音匆忙躲避。为了拯救遭受大旱之苦的天尽头村民，丝音四处奔波寻求解决方法，可却因为斯冰的阻挠而一次次的失败，最终不堪重负晕倒在路上。幸而一心挂念丝音和天尽头灾情的夏炎(郝柏杰 饰)及时赶到，运用自己的法力救醒了丝音。不忍看到丝音遭受如此痛苦，夏炎决定帮她解决旱情。夏炎带着丝音来向其父大禹求助，看到儿子对丝音的一片深情，大禹同意以法力相助，可没想到三江五湖的水都被王母(宋佳 饰)锁住，大禹也无能为力，必须要取得金顶上的水牌庙中的水牌，才可动用天水，解决旱情。丝音用自己的生命和幸福作为抵押，誓要拯救天下苍生的决心感动了大禹，他破例允许丝音登顶，带着大禹交给她的水牌，丝音踏上了漫漫求解之路。丝音来到了供奉水牌的神庙，却被天兵拒之门外，无法进入。丝音为得到水牌铤而走险，由悬崖峭壁攀爬而上，却不想脚下一步踩空而坠落深渊……
