姜庚派人跟踪小王炽(赵文瑄 饰)摸清了赵云海(袁苑 饰)藏身的山洞，在洞口引爆炸药，一声巨响，山洞坍塌，小王炽为自己的行踪给赵云海招来杀身之祸而后悔莫及。牵着火龙下山，从此与表哥姜庚结下了积怨。 转眼十年过去，王炽长成英俊青年，也与火龙马结下深厚感情。 这一日，王炽得知姜庚率乡丁下山打劫路过的马帮，又一次目睹了姜庚劫财杀人的经过。不料他的行踪被姜庚发现，姜庚害怕自己的恶行暴露，先发制人，栽赃王炽与赵家寨勾结，欲抓王炽和李西来杀人灭口。 王母(萨日娜 饰)为掩护王炽和李西来，在他俩藏身的烤烟楼生起了烟火，王炽和李西来被烟火呛得几乎丧命，但却骗过了姜庚的搜索。 为了躲避姜庚的迫害，在王母的劝说下，王炽和李西来告别王母，背井离乡，带着王母省吃俭用攒下的银两，远走他乡。从此踏上了跑马帮做生意的艰辛之路。
