在这里，俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公，凤凰立即率兵马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁(王心圣 饰)用吉利可汗之死煽动反周民族情绪，准备进犯大周王朝。拔那汗反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，贺鲁强势，率兵马进犯大周边界，杀人放火无恶不作。消息传到敦煌郡，不明真像的守卫大将军王孝杰(严燕生 饰)，下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致吉利可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急匆匆与情人亚喀会面，告知吉利可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥惊恐到来，不知如何是好。亚喀给了他胆略。
