杨树生(王挺 饰)给四叔等人引荐谢魁(张竟达 饰)，并托他们查看伤员伤势，大喜与金秀打招呼，金秀依旧爱理不理。茶庄内，大牛看出单老板八路身份，被热情招待。晚上，青石窑村，大喜送给孙彪(张春年 饰)亲手烤的野鸡，孙彪答应教他使枪的技巧，铁锤讽刺大喜为马屁精。谢魁、杨树生兴趣相投、相谈甚欢之时，铁锤闯入，因机枪的归属问题向谢魁讨说法，被谢立规矩。杨树生劝金秀跟杨树生离开投八路，金秀深觉大喜不可理喻，两人不欢而散，金秀向谢魁请求留在青石窑，在杨树生的建议下达成所愿。次日杨树生教授大喜、铁锤两人侦查敌情的方法。单老板特意请来李队长教育大牛，希望大牛能帮助其引导杨树生等人接受他们的抗战策略，大牛同单保证完成任务。凌晨时分，天蒙蒙亮，杨树生等人在小摊上偶遇执行任务的宋队长，在其暗示下前往白洋口汇合。宋队长希望能够加入谢魁，杨树生建议他留在城中继续提供情报。青石窑村，杨树生、谢魁两人商量对战策略，决定国共合作共同打一仗。枝叶繁茂的树林中，众人屏住呼吸隐藏其中，远处一辆车辆缓缓驶来。
