前线，齐晟(盛一伦 饰)召集九王(于朦胧 饰)、赵王(江奇霖 饰)等人商讨战事，九王想要误导齐晟与北漠正面作战，杨豫(程浩 饰)却表示出了反对的意见，众人看法争执不下，都想听听赵王的意见，赵王却胡乱说了一气。齐晟对赵王委以重任，杨豫担心赵王和九王狼狈为奸坏了大事，齐晟自认为很了解赵王，赵王虽然外表愚钝，但实际却很有智慧，他希望关键时刻的重用能让赵王痛改前非。夜里，赵王和九王相见，赵王告诉九王说齐晟摆明了早就知道了他们几个人联盟的计谋，九王急于求成，赵王却提醒他不要给自己招来嫌疑。九王想要马上对齐晟动手，他策划趁守卫松懈之际由赵王带人刺杀赵王。张芃芃(张天爱 饰)坐在兴圣宫里仍旧还是心神不宁，她想出了杨豫很可能是齐晟的人，她庆幸最关键的计划没有泄露，她知道齐晟早就开始怀疑自己了，以前还担心自己对齐晟有误会，现在看起来并非如此。夜里下起了大雨，齐晟体恤下情让守卫们撤离自己的帐外，赵王率领的黑衣人已经埋伏到了营帐附近的树林里，危险正在缓缓的接近齐晟。刺客和守卫在帐外交手，刺客冲进帐内要刺杀皇上，赵王却冲进来保护齐晟，击退了刺客。九王久等不到赵王的信号，十分焦急，他没想到赵王已经临阵倒戈了。齐晟和赵王在帐内推心置腹的交谈，赵王表示自己一直都把齐晟当成兄弟，但却因为齐晟夺走了自己心爱的女人而恨他，可是又因为齐晟对自己的小恩小惠而感激他，他承认了自己的贱和怂。兄弟二人回忆起从小到大的情分，齐晟对赵王说江映月(安泳畅 饰)的事情是自己对不起他。两人的恩怨一笔勾销，齐晟仍然愿意让赵王帮自己打江山。
