段誉(林志颖 饰)以“凌波微步”躲过鳄神数招，反收其为徒。席间，木婉清(蒋欣 饰)发现刀白凤(高远 饰)就是师父命自己杀的仇人，遂向刀白凤发镖，段誉救母中镖。段正淳(汤镇宗 饰)认出木婉清乃自己之女，师父秦红棉(彭丹 饰)实为其母。得知段誉乃自己哥哥，木婉清悲痛欲绝。秦红棉来带木婉清走，段正淳挽留，甘宝宝(阮丹宁 饰)带三大恶人赶到，抓走段誉。段正淳留下甘宝宝、秦红棉，问万劫谷所在，刀白凤引钟万仇(魏宗万 饰)前来索妻，众人约定三日之内拜谷救段誉。汪剑通(张纪中 饰)传位于乔峰(胡军 饰)。继位宴上，康敏借机引诱乔峰，乔峰无视，康怀恨在心。段延庆(计春华 饰)将木婉清骗到万劫谷石屋中，与段誉关在一起，给二人服下春药，两人情迷相拥。巴天石(刘立伟 饰)探明万劫谷地形，引众人前去拜谷。
