日本外交官黑田康作(织田裕二 饰)受上司安藤庸介常护国人的秘密命令，在世界各地为工作奔走，解决了南美发生的日本人绑架案之后，黑田的下一个目的地是圣弗兰西斯科，目的是保护为参加WTO农业交涉会议在外访问的外务副大臣观上祥子。来到圣弗兰西斯科之后，黑田先确认了会议的竟被状况，又去和情部屋见面询问FBI的行动，之后又去和外交官霜村毅见面。11年前，黑田曾和霜村一起在墨西哥的领事馆工作，关系很好，分别之际，霜村还给黑田留下了“对不起”的一句意义不明的话。与此同时，日本发生了一件大学教授被杀案件，尸体的第一发现人是刑警大垣利香子(柴崎幸 饰)，她对上司说现场情况有些怪，但没人听她的意见。有人想在农业交涉会议袭击祥子，但多亏黑田没能得手，他怀疑有内奸，于是单独在事件现场进行调查。祥子到美国之前曾有些麻箛，外务省因为牛肉出口制度遭到民众批评。另一方面教授被杀事件也凭借足迹、指纹等找出了嫌疑犯，嫌犯正是霜村。
