康威得不到卓玛的爱，仍然不放弃。晚上他独自一人找到佛像，向佛祖诉说自己心中的所想，自己对卓玛的爱，是自己生活的全部。说这些话的时候，扎西正站在外面，听得一清二楚。他希望自己能够照顾卓玛，照顾她一辈子，作为一名军人自己的职责是保家为国，要是为了自己的爱留在这里，就不是一名合格的军人，可是自己又不能控制对卓玛的爱。 这天洛桑(周彦呈 饰)带领的马帮，走在山间时，忽然传来一声枪声，他们被马贼埋伏了。扎西听到这个消息后又告诉了康威，洛桑此次运的东西正是康威的飞机所需要的零件。 卓玛私信给仁清说自己愿意嫁给，并且将以前的情丝彻底崭断，只想让仁清能够捐献一架飞机给土司府。因为卓玛觉得自己欠康威的，无以回报。只能这样做了。 扎西知道卓玛所做的一切后，劝她不要拿自己一生的幸福做赌注。自己的幸福已经随自己远去，不希望妹妹重蹈自己的覆辙。 仁清来到土司府说她愿意接受卓玛的要求，愿意迎娶卓玛。康威为了自己的爱情站了出来，决定与仁清决战，来捍卫自己的幸福。扎西阻拦了康威与仁清的决斗。 这时和梅(金莎 饰)冲了进来，问卓玛还是否爱着扎西。原来和梅找来了格宁玛，这位格宁玛就是和梅的阿妈。格宁玛说出了当年的事，卓玛是自己与巴桑偷情的结果，卓玛并不是多吉的女儿。格宁玛觉得自己与巴桑偷情的事对不起不多吉，便去作了尼女。听到格宁玛说了整个事情的经过后，让大家都感觉不可思议。 大厅里康威还在与仁清为了卓玛而争吵。当年要是格宁玛死了，就没有人能够解开这段迷了。卓玛终于与自己的亲生母亲相认了。格宁玛是多么的希望自己的女儿能够找到属于自己的幸福啊，这下她的愿望终于实现了。看到扎西与卓玛再次相拥，这次不再是兄妹间的亲情而是爱情，多吉也流下热泪。 仁清虽然没有娶到卓玛但是还是送了一架飞机，不过是给康威的。 扎西与卓玛骑着马来到神圣的雪山前，交换了彼此的信物，彼此的心。 当扎西他们正商量着如何救回洛桑的时候，洛桑跑回来了。洛桑不付众望，把零件都带了回来。原来劫洛桑的马贼正是六指贡布的人。 有了洛桑带来的零件后，飞机很快便被修好了。可是飞机里却没有油了。这时神父来土司府送酒来了，康威灵机一动，用酒精充当汽油。扎西、神父、多吉都来为康威送行，卓玛小姐还亲手为他逢了一件衣服。康威驾着飞机再次翱翔在蓝天，翱翔在中甸地区的上空。俯看中甸地区，这里有太多的故事，有太多的不舍，承载着对这片土地的热爱，康威最终还是离开了。 康威走后，扎西在中甸地区成立了一个抗日武装民团，誓死保卫中甸。带着父亲的嘱咐，扎西走上抗日的道路了，伦布也加入了这个队伍中。 看到扎西即将远去抗日，卓玛一直目送扎西渐渐远去。
