西安事变

　　在杜重远的建议下，张学良(胡军 饰)第一次接触了共产党的《八一宣言》，并深感触动，并悟出了算命先生话的意思。回到西安后，在阵亡士兵的追悼会上，杨虎城(刘交心 饰)雪中送炭送上抚恤金，两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发，蒋介石(郑玉 饰)打算接触苏联及中共方面，并请宋子文代其联系宋庆龄，让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时，又秘密命令戴笠(叶大鹰 饰)继续监视宋庆龄，并命戴笠前往西安监视张学良的动向。张学良来到西安复建的东北大学视察，受到东大同学们的欢迎。