燕飞(江涛 饰)把丁燕赵交给龙马(聂远 饰)，龙马紧紧地盯着燕飞的表情，燕飞极力掩饰内心的感情。他说丁燕赵冒充自己弟弟，他还杀了自己的弟弟，他就是一个日本特务。他不知道龙马会不会相信，他也紧盯着龙马的表情。龙马脸上露出燕飞琢磨不透意味深长的笑。龙马把丁燕赵带到花蚊子(魏子茵 饰)的栖息地城隍庙。龙马告诉花蚊子自己不相信燕飞的话，他敢确定丁燕赵就是燕飞的弟弟。他问丁燕赵，丁燕赵闭着眼不予理会。龙马突然说王其美杀了丁谦一家等话，果然丁燕赵脸上露出极其痛苦不堪的表情。龙马更加肯定了自己的判断。燕飞把亲弟弟交出去他内心也非常痛苦。他禁不住仰天告慰自己的母亲，他大喊就当没有他这个儿子。不久他接到龙马的通知，让他到城隍庙有要事。燕飞再次看到丁燕赵，为了打消龙马的怀疑获得龙马的信任，燕飞终于动手结束了丁燕赵奄奄一息的生命。丁燕赵的鲜血汩汩流出，燕飞就这样踩着他的鲜血走出城隍庙。燕飞的行为似乎获得龙马的信任。龙马告诉他，自己打算约他一起去红柳寨找王其美寻找珍宝。燕飞差点按捺不住内心的激动。龙马似乎也很真诚，他主动向燕飞伸出手，他说要和燕飞丁王两家延续上一辈的感情生死相依。燕飞也握住了龙马的手。燕飞把龙马约自己去红柳寨的事告诉了森木(王侃 饰)。森木问他龙马为什么要约他，燕飞解释王其美准备把珍宝献给抗日联盟军，让他们购买军火和招兵买马。由于珍宝数量巨大，所以他们必须找一些高手一起做这件事。而自己警察局局长的身份正好可以帮助他们。森木闻言大喜过望。燕飞得到监狱方面的汇报，称有一个叫白水(文静 饰)(文静 饰)的女囚非常难缠。燕飞亲自到监狱去提审这个女囚。当女囚蓬头垢面地从牢房走出来时，燕飞震惊的目瞪口呆。因为这个名叫白水的女人分明就是小苹果(舒畅 饰)。但小苹果似乎并不认识燕飞。监狱长告诉燕飞，小苹果自称叫白水，她什么都不记得，但却不知为什么一心求死，曾自杀过两回。燕飞起初怀疑小苹果是假装的，可当他和小苹果对视时，他发现小苹果的表情仍然是茫然无知的样子。他可以确定小苹果真的不认识自己了。燕飞心中有了主意，既然小苹果谁也不认识了，那他就可以利用小苹果代替龙马做自己新的工具。于是他再次到监狱去见了小苹果。
