九曜星自愿下界收服妖猴，被孙悟空(费振翔 饰)打了回来。 不管四大天王愿不愿意，李靖(赵毅 饰)身先士卒强行带着把他们冲下花果山…… 瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤…… 天兵天将彻底败了回去。 观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神(印小天 饰)收服悟空。 二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。 悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。 孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。 观音、太上老君(樊志起 饰)来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手…… 悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！ 斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。 于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。 八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。
