张晗(马德钟 饰)召集了众位将领商议攻入归心谷营救宇文仪(傅程鹏 饰)一事，将士们都认为尧汉军队不可能中计进入归心谷，但张晗执意带兵入归心谷，他认为尧汉飞羽定然会为了截杀他而前去归心谷。飞羽军营里，祝犁和端蒙(代斯 饰)都质问横艾(张佳宁 饰)为什么要几次三番放走暮云(于朦胧 饰)，他们认为横艾留在飞云是别有目的。横艾解释自己不过是听从丞相的命令办事，她让祝犁可以去向丞相求证。端蒙认为上次耶亚希(关晓彤 饰)之所以能放暮云出炼妖壶，都是因为横艾在暗中帮忙，她让横艾不要再伪装了。一旁的焉逢让他们几个人不要再吵了，他愿意相信横艾说的话。张晗在出发前去看望了暮云，他让暮云留在岳城里好好养伤。暮云担心师父前去归心谷会遭到尧汉飞羽的埋伏，他劝师父不要贸然带兵去归心谷。张晗说他早就听从尧汉飞羽骁勇善战，他此番就要去归心谷会会他们。暮云还是很担心师父的安危，他暗自下定决心要偷偷跟着师父前去归心谷。尧汉国皇宫的大殿里，皇上在欣赏舞姬们的表演，可王大人和侍奉的太监却在一旁挑拨离间说丞相的坏话。皇上本十分相信丞相，但王大人一直提醒皇上说丞相擅自带兵离开是拥兵自重打算造反。王大人的话让皇上渐渐开始对丞相产生了怀疑，皇上便立即下旨召丞相回朝。半夜，铜雀黄衣悄悄潜入暮云的房间，他趁着暮云受伤给暮云下了迷魂药。暮云中了迷魂药而昏睡不醒，直到第二天清晨张晗带兵离开岳城他都浑然不知。原来这一切都是紫衣尊者的计划，他的目的是想让焉逢在归心谷杀了张晗，这样一来，暮云和焉逢就会彻底反目成仇。为了让焉逢顺利杀掉张晗，紫衣尊者让磬儿派出铜雀去保护张晗。尚章(李宗霖 饰)在关卡听到皇上派出的传令使的对话，他知道皇上召丞相回朝的消息后便马上赶去归心谷告诉了端蒙。端蒙不想失去杀掉张晗的好机会，她让尚章瞒着大家将传令使关押起来。磬儿弹奏了只有仙子才可以听到的音律将横艾引到了树林里，她质问横艾为什么不肯跟她相认。横艾看着磬儿手臂上的堕纹，她反问磬儿为什么要自甘堕落和魔族之人为伍。磬儿解释说她那时初到人间，要不是遇到了紫衣尊者她早就撑不住了。横艾相信了磬儿所说，但她不愿意把轩辕剑合一的赌注全部压到磬儿身上，她提醒磬儿不要忘了她们下到人界的使命。深夜，端蒙悄悄潜进骁月军营暗杀张晗，不料张晗早有防备，铜雀青衣伪装成张晗躲在了营帐里。端蒙拼死逃出了骁月军营，回到归心谷之后，她却被焉逢指责不该擅自行动。端蒙气得就说要是耶亚希做了今天的事，焉逢必然不会责怪耶亚希。焉逢知道端蒙是在说气话，他就让尚章把真相说出来。虽然端蒙让尚章不要说出真相，但尚章怕焉逢误解端蒙就将真相说了出来。原来端蒙和尚章是姐弟，他们是尧汉名将李忠的后代，当年李忠被张晗陷害谋反而惨死，整个李家只有他们姐弟二人活了下来，所以端蒙和尚章要杀了张晗为父亲报仇。焉逢觉得事情没有这么简单，他让尚章继续说下去。尚章就把皇上听信谗言派传令使召丞相回朝的事告诉了焉逢，焉逢听后也认为不能回朝而错过杀掉张晗的好机会，他决定帮忙隐瞒传令使一事。归心谷外，张晗下令借助东南风火攻归心谷。谷内，焉逢让飞羽不要轻举妄动，他们全部藏在山洞里等张晗军队进入归心谷。
