高志华(陆毅 饰)从刘明远办公室偷出一份情报，表明国民党军将有所动作。但我党在国民党国防部的另外一个内线传达出的情报却与高志华的情报内容正好相反。一时间真假难辩。 高志华利用去国防部开会的机会暗中观察那个内线，发现他生活腐败，有叛变迹象。 于是高志华经过组织批准，在军统立下首功：他破译了国防部那个“共党内线”的电台，行动处将那人抓获，才发现大水冲了龙王庙，那人早就变节，现在为国防部二厅所用，专门制造假情报诱使中共上钩。 刘明远从军统天水站调来一个女参谋，女参谋叫韩小溪(高姝瑶 饰)，与宫丽(刘涛 饰)无话不谈。宫丽发现，韩小溪的调动看似正常，实则诡异，她与刘明远有着暧昧关系。
