天海同意玉奴的建议义勇军扯旗放炮，扩大影响。，号召全国的支持东北抗日。耿金锁(张洪睿 饰)把张天海(巍子 饰)建立义勇军的消息向地下党组织作了汇报。王贺春(迟国栋 饰)和张天山(刘川 饰)等高力房镇青壮乡民也拉起一支抗日队伍。阎成龙(王坤 饰)向富美(井上朋子 饰)提出了辞职报告，但她请求阎成龙担任县长。富美把良子等日本青年女子都派去加入挺身队，。蓝玉昆(陈旺林 饰)带着来自上海和北平的记者出席义勇军成立大会，记者们被义勇军的军歌深深震撼了。张天海与众人商议，打下台安势必给日军以重创。为了摸清敌情，蓝玉奴(刘芊含 饰)和张秉林化装成母子混进台安县城进行侦察。张天海不放心，随后化装成乞丐，也去了台安县城。根据侦察结果，义勇军决定发兵开仗。义勇军掉头西进，来打台安，但张天海预料到青木(博隆 饰)会有埋伏，所以兵分五路。张秉林和小山东(王涛 饰)等小伙伴被拒之队伍之外。
