叶青感觉到了蒋诚对自己的怀疑，百般解释之后，老奸巨猾的蒋诚才放下心来，他还暗中授意叶青要利用赵运达(刘牧 饰)，以便将来可以左右逢源。日本华北集团军大将山下给太田来信，指示他立刻启动狼食行动计划，并指明找到北京人头盖骨是“狼食”行动的首要任务。太田指示下属要对各古玩店、协和医院、美国公使馆和考古学家裴文中家中以及相关地区展开搜查，并指派别动队李同(滕文昊 饰)协助中村少佐完成此项任务，企图以此行动作为对中国文化控制的开始。中村和李同在接到命令后，共同到周口店调查头盖骨下落。当中村向当地村民打听有关头盖骨的下落时，村民胡大山(樊少皇 饰)的父亲竟然说出是自己协助挖出了北京人头盖骨。在被带回良乡宪兵队审问的途中，胡大山的父亲伺机逃跑，但被李同追杀在北平百货分所良乡站的后院。悲愤至极的胡大山、胡兰子(管乐 饰)和铲帮弟兄误认为这与赵云达有关，双方的矛盾进一步加深。此时，北平地下党也在积极找寻关于头盖骨的下落，在北平美国公使馆作厨师的中共地下党马富，无意中偷听到关于头盖骨的线索，并把这一情报藏于木鱼之中交给清远法师。罗化之也到北平与在协和医院工作的地下党焦进山接头，并潜入被日军严密把守的协和医院试图发现线索。然而，就在这个时候，被日军抓捕的殷耀东禁不住严刑逼供而叛变。
