吴玉昆(周舟 饰)为刘一刀(杜志国 饰)(杜志国 饰)不肯把抢来的货款分给他而恼羞成怒，他联合二当家(修革 饰)，消灭了正打算金盆洗手的土匪，刘一刀侥幸逃脱。田青(杜淳 饰)找到梁满囤(富大龙 饰)，希望能代销他的牛皮而且卖了后多给梁满囤一成的利，可是梁满囤却认为田青是坑他。等梁满囤明白过来田青并未坑他，田青的驼队快要出发了，因为有姐姐的嘱托，田青不计前嫌，叫豆花(苗圃 饰)当掉戒指多买了两匹骆驼捎上梁满囤的皮子。吴玉昆正想置田青于死地，便在半路拦截了他，将货物全部“征收”，又以田青私通苏俄的罪名将他逮捕关押。诺颜王子(黑子 饰)(黑子 饰)发动包头各界头面人物联名力保田青，梁满囤也从中鼓动，吴玉昆迫于压力，放了田青。
