大侠

沙狼(郑斌辉 饰)向霍元甲(赵文卓 饰)具体叙述了他和王五(张永刚 饰)的根由，王五救过沙狼的命，由于十三里岗消息闭塞，沙狼传闻王五被杀的消息，等他赶去为王五收尸的时分为时已晚，得知霍元甲现已把王五的首级取走，并让他入土为安，沙狼感谢霍元甲替恩人处理后事，设宴请他们师徒五人喝酒，答应把官镖完璧归赵，还亲身护送霍元甲出山。

沙燕(王之一 饰)对霍元甲一见钟情，向刘振声(贾宏伟 饰)探问霍元甲有没有家室，得知霍元甲现已娶妻，很快就当爹了，沙燕很失望，刘振声趁机向沙燕表明心意，沙燕赌气头也不回地脱离了。高奇(许政国 饰)提示刘振声不要和他抢，他对沙燕情有独钟，高奇主动向沙燕示好，被沙燕狠狠经验了一顿，大有看到这一幕，不由得拿高奇打趣。

沙狼把霍元甲送到山口，前面就是上寿阳的官道了，霍元甲和他告别，沙燕突然狙击刘振声，刘振声也不还手，只能处处躲闪，沙燕误以为刘振声武功稀松，就来找霍元甲邀功，要拜霍元甲为师，求他把刘振声赶开，霍元甲明确说明此行只负责押镖不收学徒，沙燕赌气躲到一边生闷气，沙狼连连向霍元甲道歉，让他们安心上路，沙燕望着霍元甲远去的背影，久久不肯脱离。

沙狼和沙燕回到十三里岗，发现祁老大(赵强 饰)和肖老大(徐伟 饰)一直在等他，他们俩传闻沙狼放走了霍元甲和官镖，不由得抱怨他一通，沙狼得知这趟镖是鸦片，顿时惊呆了。霍元甲和学徒们押解官镖顺利来到寿阳县衙，侯典史(朱勇林 饰)验过货以后就在霍元甲的回执上盖章。霍元甲带着学徒们来街上闲逛，刘振声买了一双虎头鞋，还买了一块女人穿的布料，高奇买了一把梳子，大有给小莲(张敬言 饰)买了头钗，黄文发(寇家瑞 饰)也给小莲买了耳环，还想带着小莲回南洋见爸爸妈妈，霍元甲忧虑他爸爸妈妈不同意这门婚事，黄文发确保会劝说爸爸妈妈同意。

沙燕一路跟踪霍元甲，紧盯着他的一举一动。当天夜里，沙狼突然狙击霍元甲，霍元甲苦苦诘问其间原委，沙狼矢口不移他帮官府押解鸦片，霍元甲不相信，薛文韬亲口告知他这次官镖押运的是药材，沙狼确定霍元甲和官府勾通贩卖鸦片，对他步步紧逼，霍元甲立誓宁可饿死也不会贩卖鸦片。沙燕站出来证实，她亲身去县衙的库房验货，霍元甲想亲身去查验，沙燕和沙狼连夜带他来到库房，发现那十几车官镖都是鸦片，霍元甲坚信薛文韬的人品，断定他是被人蒙骗。

沙狼想烧了鸦片以绝后患，霍元甲忧虑殃及无辜，想保存鸦片当依据，就拼命阻挠他，霍元甲决定明天击鼓鸣冤，让县衙来侦办此事。霍元甲一早来县衙击鼓鸣冤，衙役把他叫进去，霍元甲向知县具体叙述了奉薛文韬之命押解官镖，结果官镖全部是鸦片，知县叫上侯典史去库房查验，发现里边装的都是贵重的药材，霍元甲断定有人调包了，侯典史趁机诬陷霍元甲栽赃栽赃，知县置疑霍元甲勾通土匪闯进县衙的库房，下令全城搜捕土匪。

高奇向围观的大众叙述了霍元甲被遮盖押解鸦片的事，大众们越积越多，知县派人把药材搬出来让大众查验，还矢口不移霍元甲患有疯病，要对他杖责二十大板，刘振声不服气，要带着师兄弟们保护霍元甲，霍元甲甘愿受罚，不许他们动手，刘振声只能眼睁睁看着霍元甲被杖责，侯典史躲在一边悄悄冷笑。

霍元甲被打得皮开肉绽，刘振声给他上药，霍元甲抱怨高奇不应逞能，引来不明真相的大众，黄文发越想越不对劲，猜不到鸦片怎么一夜之间就换成了药材。霍元甲把学徒们支走，不许他们再来自己的房间，不管听到任何动静都不要轻举妄动，霍元甲特意翻开窗户等沙狼，沙狼很快翻窗而来。

霍元甲确定沙狼用障眼法害他，沙狼矢口不移他用苦肉计，还假惺惺到县衙击鼓鸣怨，给衙役们调包的时间，由于沙燕亲眼看到鸦片他人调包，霍元甲要亲身去验证。沙狼和霍元甲来到马府门口，看到胡六(朱贺 饰)送侯典史出来，霍元甲一眼就认出胡六是薛文韬身边的人，心里大惑不解，他跟着沙狼来到房顶，沙燕随后赶来，她一直在马府盯着，亲眼看到侯典史收了五根金条。沙狼带霍元甲来到马府后院的库房，发现了那十几箱鸦片，霍元甲才意识到他被利用了，无形中成了贩卖鸦片的爪牙，霍元甲没脸面临黎明大众，让沙狼用狼牙棒砸烂他的脑袋，沙燕给他一把匕首，让他亲手杀了侯典史和狗官，答应帮他证明洁白。

霍元甲刚想去行刺侯典史，突然听到后院着火的喊声，侯典史吓得赶忙去救火，霍元甲只好悻悻脱离，刚出门就遭到沙狼的狙击。