大侠

高奇(许政国 饰)猜到沙燕(王之一 饰)喜爱刘振声(贾宏伟 饰)，他越想越伤心，情急之下把沙燕按到在床上，试图非礼她，沙燕拼命挣脱，大声喊霍元甲(赵文卓 饰)来救命，刘振声带着黄文发(寇家瑞 饰)和大有来一看终究，沙燕谎报和高奇闹着玩。高奇赌气进屋拾掇行李，刘振声想设宴欢迎他，高奇底子不买账，对刘振声恶语相向，确定他向霍元甲告黑状，然后负气而走。

自从霍元甲公开宣告戒掉毒瘾之后，他的威名鹊起，霍威镖局收到了很多订单。今天是刘振声带着镖师们第一次走镖，霍元甲亲身送他们上路。农劲荪(吴超 饰)和新收的学徒们谈天说地，向他们传授新思维，霍元甲不承认这批学徒，更不许农劲荪使用他招兵买马，刘大人(张志伟 饰)事先提示霍元甲要和农劲荪坚持距离，农劲荪知道自己现已被官府列为嫌疑人，也不想连累霍元甲，可他仍是觉得推翻清朝政府才干抢救这个国家，霍元甲对朝廷忠心耿耿，不许农劲荪妖言惑众，农劲荪只好离开霍家。

霍元甲向新招的学徒传授了精忠报国的思维，还公开宣告他们不是师徒关系，而是一同切磋武艺，霍元甲当场练了一套迷踪拳，沙燕躲在一边看得清清楚楚，她偷偷记下来一切的招数，然后勤奋练习，被霍元甲逮个正着，霍元甲觉得她的拳法乱七八糟，答应每天五更天开始教她迷踪拳，沙燕天然求之不得。
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霍元甲让沙燕从速回屋歇息，一会听到外面有任何动静都不要出来，霍元甲早现已发现吕四鹰躲在房顶上，吕四鹰用飞镖狙击霍元甲，霍元甲奇妙躲过去，把飞镖挡回去，吕四鹰不相信霍元甲能完全戒掉毒瘾，对他恶语相向，吕四鹰扬言杀了霍恩第(高雄 饰)和霍元栋(隋名旸 饰)，逼霍元甲和他较量一场，霍元甲断然拒绝，吕四鹰宣称还杀了小伍(周裕靖豪 饰)，想把霍元甲激怒，霍元甲强忍心中的仇恨对他置之脑后，吕四鹰恼羞成怒，从房顶上跳下来对霍元甲大打出手。

霍元甲沉着应战，吕四鹰对他步步紧逼，招招丧命，霍元甲都逐个化解，刘大人带巡警随后赶来，要把吕四鹰抓回去，吕四鹰号称奉了朝廷的指令来就事的，刘大人给他扣上擅闯民宅行凶的罪名，吕四鹰才意识到霍元甲和刘大人合谋给他设圈套，只好跟着刘大人离开霍府。

刘大人事先就查到吕四鹰回到天津，收购八极三雄来霍家捣乱，霍元甲猜到吕四鹰会来贵寓寻隙滋事，就和刘大人早早做好了周密的布置，大大震撼了吕四鹰，他从此不敢再轻举妄动。霍威镖局的订单目不暇接，刘振声和师弟们分头去押镖，霍元甲带着沙燕和新招的学徒们练功。

转眼间两年时间过去了，今天是中秋节，刘振声走镖回来，他急忙上街给霍夫人买点心，还给沙燕买了镜子，沙燕看出他的心意，就打开窗户说亮话，他们俩只要师兄妹的情分，不可能成为夫妻，刘振声苦笑不语，沙燕要给全家人买礼物，拉着刘振声当劳力，高奇躲在一边看到他们俩有说有笑离开，心里酸溜溜的。

霍夫人和全家老小过中秋，刘振声带着师弟们一同来给霍夫人存候，王氏(毛林林 饰)给大家分月饼，刘振声把自己的那一份分给沙燕。霍夫人看出沙燕对霍元甲情有独钟，劝他把沙燕收了做偏房，霍元甲从来没有这样的想法，劝母亲今后不要再说。

霍元甲按时来教沙燕练功，劝她回去和沙狼(郑斌辉 饰)团聚，承认她现已班师了，沙燕亲手给霍元甲缝制了棉袍子，霍元甲婉言谢绝，让她带回去送给沙狼，可沙燕是按照他的尺寸定制的，霍元甲穿惯了王氏做的衣服，仍是不收她的棉袍子，沙燕清晰表明对他是师徒情分，答应明日一早就离开霍家，霍元甲只好牵强收下。

沙燕一大早就把给每个人的礼物交给小莲(张敬言 饰)转交，就不辞而别了，霍元甲觉得沙燕不对劲，王氏只是听说沙燕最近总是出去听课，也没有当回事。本来，沙燕一有时间就跟着农劲荪上课，接受了很多新思维，她的视野大开。黄文发很早以前就收到家母的来信，让他回南洋给父亲过六十大寿，还要给他提亲，由于镖局生意繁忙，黄文发一拖再拖，眼看父亲寿辰日期将近，他来向霍元甲辞行，霍元甲答应给他父亲准备寿礼，还拿出一切的积储还给他，黄文发只好收下。

霍元甲得知黄文发买了明日的船票，通知刘振声今晚摆酒为黄文发送行，黄文发支支吾吾说出一番不可思议的话，假如他做了对不起师门的事，请霍元甲原谅他。