秀夫(骆达华 饰)(骆达华 饰)以汪令清(张亮 饰)母亲的生命相胁，要求他和日军真心合作。白公子(孟蔚 饰)等人向甘愿(于小伟 饰)说出他们对汪令清的怀疑，甘愿大怒。张裁缝(徐风 饰)来到小分队落脚点传达上级命令，并提出出狱人员汪令清需归队复命，被汪令清直言拒绝，张裁缝只得回云城。秀夫设重兵，埋伏在步云桥桥北的密林中，准备围歼小分队。彩云深知汪令清的危险性，决定亲自去找甘愿，而此时的甘愿仍对汪令清深信不疑。熊木匠(杨山 饰)严密监视汪令清，寸步不离，可在他的严密看守下，炸药竟莫名其妙地变成了黄土，致使熊木匠和汪令清都成了被怀疑对象。汪令清请求二偷炸药，甘愿命侯岭与汪一起去。二人进云城，汪令清本打算住宋家客栈，以借机传递信息，侯岭反对，带着汪令清住进彩云饭店。彩云赶到山里，听说炸药被调包，更加怀疑汪令清。熊木匠怀疑上一次入住的宋家客栈有鬼，为证明自己清白，他夜闯宋家客栈。
