莫燕萍(袁泉 饰)让武田信夫(王梓权 饰)帮自己寻找手链，趁此机会，在书房里找到了飞机图纸，拿起微缩相机拍了下来。莫燕萍发现沈西林(黄渤 饰)其实一直跟着保护自己，她将胶卷给了沈西林。次日莫燕萍发现沈西林将胶卷卖给了爱德华咖啡馆的法国人艾洛德。子生将这些消息传达给了周先生。 周先生觉得沈西林举动古怪，怀疑沈西林是自己人。遵照周先生的指示，子生将图纸也给了老谭(倪大红 饰)一份。 东华洋行一直用的货运商行都是恒通脚行，王建中(李竹 饰)发现近几个月的货损非常严重，沈西林决定换掉。王建中有些担心，恒通的靠山把头巴爷是个不好惹的人物，有可能对东华洋行不利。 中统特派员影子再度出现在天津，并约老谭见面。
