1928年5月，日本军队在济南制造惨绝人寰的“济南惨案”，刘少奇(赵波 饰)决定抓住全民公愤的时机，立即利用玉田、唐山一带的农民基础举行暴动。但王藻文等人认为前几次的暴动都失败了，不愿组织。眼看一个绝佳时机要被错过，刘少奇陷入了痛苦之中。蒋介石(张明健 饰)的军队进驻北京、天津，李德贵带人打着小旗欢迎，看到顺直省委领导和敌人站在一起，很多人纷纷声明退党。刘少奇认为王藻文和李德贵的错误，已经发展成严重的政治立场问题，建议召开省委扩大会改组省委。1928年7月，在刘少奇、陈潭秋等人的主持下，顺直省委进行改组，重新推举了省委常委和书记。顺直省委改组几天后，有人不承认新省委、不执行决议、不关注中央指示，中央收到情况后异常愤怒，立即叫刘少奇到上海当面汇报。刘少奇强调要尽快处理顺直问题，坚决遏制和肃清不良作风。可刘少奇的建议中央没有采纳，反而觉得他犯了处理问题急躁的毛病，将他调离顺直。1929年5月，王藻文、李德贵投敌叛变，新省委书记和大部分委员被捕。满洲情况危及，刘少奇被任命为满洲的省委书记，成为了管辖地域最大的书记，与何宝珍(宋佳玲 饰)一起踏上了北上的火车。路上，二人从报纸上得知东北边防司令张学良在蒋介石的挑唆下，制造了震惊中外的“中东路事件”。
