张闻天和王明即将从苏联回国工作，毛泽东(侯京健 饰)将所有政治局委员、候补委员召回延安开会。王明在政治局会议上作了报告，对洛川会议以来所强调的“独立自主”提出严重的质疑。王明批评刘少奇(赵波 饰)，影射毛泽东，对中央一系列的抗战方略展开了批驳。刘少奇参加完中央政治局会议后返回临汾。在向八路军总部传达会议精神的时候刘少奇强调：晋察冀根据地的游击战争已经在战略上迟滞了日寇的前进，保卫了晋南、晋西，为华北抗战的许多友军创造了休整和重新备战的时间，已经显现了游击战争巨大的示范意义。中央发来张国焘叛逃的消息，为了稳定和维护好大局，毛泽东希望刘少奇到延安工作。回到延安后，谢飞(陈秋伶 饰)看刘少奇很想念3个孩子，便将此事告诉了周恩来(夏德俊 饰)和邓颖超。周恩来指示长江局立即着手寻找爱儿，同时安排上海的同志寻找毛毛。冀东暴动的计划被暴露，日军集结兵力，准备全力镇压。特委决定将大暴动提前举行。1938年夏，冀东人民在中国共产党的领导下爆发了抗日大起义。
