夏之前(吴刚 饰)由于没能做成军火生意有些郁闷，和大舅子黑田伍雄商议起来，黑田伍雄很了解夏之前想要赚大钱的心，也在利用他为自己所利用想一步步搞垮汉阳兵工厂。 汉阳兵工学校第一批学员毕业了，刘汉阳(邵兵 饰)已经长大了，并且成功毕业成为优秀的兵工人才。毕业之后刘汉阳就进了兵工厂还领到了第一份工资，刘汉阳想进甲组研究全场最高机密的兵器，而父亲刘鄂(邵兵 饰)则希望他先作为普通机匠磨练磨练。每天下班之后刘汉阳就来到荆尚柯住的地方，两人一起钓鱼打祸鼠，这里成为了他的精神乐园。 刘鄂和刘庆恩一直在研制的汉制763驳壳枪已经到了关键时间，而不会拉关系的刘庆恩却被告到了陆军部，刘庆恩病倒，刘汉阳被临时招进甲组协助制造关键零件。就在这时，陆军部派来的陈特派员一定要看新式半自动步枪的试射成果，而由于新枪还在试验阶段必须由制造者射击才能避免卡壳，而余老狼却病着不能试射，他委派刘汉阳试射。刘汉阳知道这个任务重大，他紧张地拿出枪，虽然试射过程中暴露了毛病，但也展示了这柄枪的实力，陆军部对新枪很感兴趣，刘庆恩的位置也得到陆军部的确保。 刘汉阳带着夏行和江雪(李曼 饰)一起出去玩，刘汉阳发现夏行一直闷闷不乐，因为别人都说他不是中国人，这让他心里充满憎恨，整天想着跟舅舅一起回日本;而江雪身上满是伤痕，江雪在家里受到黑田直子的虐待却不敢跟刘汉阳说，直到刘汉阳跟到她家发现这件事，把她带走还藏起来了。夏之前知道这件事之后对黑田直子发了火，黑田直子却说了一大堆的江雪的毛病。夏之前来到刘鄂家要人，刘汉阳却死活不交出来，大人们商量起来打算就让江雪跟刘家住，夏之前只得无奈离去。商都网婚嫁频道首发。 刘庆恩家乡的一个乡绅陶公来信说对新枪感兴趣，想看看新枪并且决定捐助他们制造新枪。刘鄂带着枪到了家里，管家却说老太爷在乡下养病明日就到并且请他们进来给他们接风。到了却知道这是场骗局，对方是想买他们的枪做黑市生意，他们曾经找夏之前牵线无果才出此下策。生意不成，对方却硬要他们留下那两把枪，还派人围住了他们，还是刘汉阳绝快的枪技让对方心生忌惮才撤退。 这个阴谋其实是黑田伍雄谋划的，得知计划失败他便命人暗中刺杀他们，刘鄂一行人晚上在船上离开的时候遭到伏击，看到刘鄂受了伤刘汉阳慌了神开始六神无主。
