经警察局高级探长郝瀚(于震 饰)介入了本案的调查。日军驻沪最高司令松本严令特务机关的机关长熊井也要侦破此案，消灭黑玫瑰。黎紫菡(陈紫函 饰)接到重庆的命令后立即带领姐妹们投到紧张的侦察工作。黑玫瑰小组的老三吴天娇(姜鸿 饰)在酒店趁皇协军副司令高占奎喝醉的时候偷走了他的特别通行证。此时同时正在丽丽舞厅唱歌跳舞的黎紫菡偶然结识了郝瀚。郝瀚奉命前去搜扑黑玫瑰，在珠宝店搜查的时意外地与黎紫菡相遇。郝瀚对黎紫菡颇有好感，因此在交谈中下意识地说出松本司令今晚在官邸要会见德国驻上海总领事汉斯之事。黑玫瑰小组中的老二白如意(赵雪莲 饰)从重庆驻上海情报站站长徐以龙那里也证实了这个重要情报。
