狩猎回来，国师(王翀 饰)与相国(刘金全 饰)的意见就不再一致，番邦要求和亲让皇上(姚奕辰 饰)下嫁亲妹到番邦去，相国主张与番邦一战，不能向番邦示弱，可是国师却主和，极力赞成与番邦和亲。 国师早已测出有只千年修行的妖怪出现了，当日在客栈外他早已经将谢鳌(王伊 饰)收服，他要让谢鳌帮助他完成霸业，并为谢鳌准备了极阴男子助他疗伤。谢鳌答应对国师忠心耿耿，只求国师助他完成心愿与师妹绿珠(白歆惠 饰)有情人重聚。 十年前，皇上为了汝宁，拒绝了松赞(赵一维 饰)王子的和亲要求，十年后，两国实力不相上下，皇上为了天下黎民百姓着想，只能答应和亲，让汝宁下嫁回鹘。汝宁不想远嫁西域，与皇上拒理力争，更相信国师的话，十年前所见的松赞王子毫无贵气，即使荣登帝位也必是短命之人，可是皇上却认为松赞王子登基之后吞并了十余国，如今更危及到本朝江山，所以他断定是国师看错了，还是坚持让汝宁必须下嫁。 汝宁劝服不了皇上，于是跟贴身宫女两人换了御前侍卫的服装，拿着令牌偷溜出宫去。于璟(李宗翰 饰)独自一人在街上正好碰到了出逃的汝宁，帮了她一把，没想到却被两名侍卫绊住，想捉拿于璟回去问罪，免得自己要被公主出逃的事牵连，于璟一怒之下妖毒攻心这才吓走了他们。 国师向相国解释了他主张和亲的真正目的，是要让对汝宁心仪已久的松赞答应，让黑月城的不鲁阿花护送公主，用调虎离山之计让皇上御驾亲征攻下黑月城直取都邑。相国相信了国师的话，认为这是一个妙计，于是请于璟帮忙护送公主一路远嫁回鹘。 国师在皇上面前夸口，他有办法找回汝宁，并将他的大计告知谢鳌，让谢鳌帮他找出汝宁，等他日完成大业，要风得风要雨得雨之时，何愁谢鳌的心愿不能完成。
