晚上二狗布置了酒席向卫大彪赔不是，没想到却反被卫大彪刺死。麻杆和幺娃子把葛昌浩(黄海冰 饰)带回了青龙寨。葛昌浩说如果青龙寨三天不去归降，就会杀尹秀茹(徐百卉 饰)，葛昌浩建议将计就计。丘占鳌(钱志 饰)与钱师长商量前去投靠汪精卫的事。钱师长带来汪精卫的任命书，将丘占鳌擢升为少将，部下军官官升一级。丘占鳌大喜过望。三营长说不跟着丘占鳌干了，丘表面答应同意他走，一转身就示意章副官枪毙了他。葛昌浩带着青龙寨的人回到了日军军部，日军把他们安排到了兵营。尹秀茹和众弟兄商量怎么脱身，秦志坤(项斌 饰)和尹秀茹因为葛昌浩而发生了争执。秦志坤又问尹秀茹是不是想要悔婚约，给他个明白话，尹秀茹说三言两语说不清，自己没想好，想好了再告诉他。卫大彪命人把青龙寨全体投降日军的消息贴遍了全城。丘占鳌归顺汪精卫后，成为和平建国军，接管悟峰城，并赶去与板本会面，板本设宴款待。席间卫大彪告知丘占鳌葛昌浩和尹秀茹也在城中，丘占鳌不信他们会真心投降。卫大彪把葛昌浩带过来见丘占鳌。丘占鳌劝葛昌浩看在他姐姐的份上，回去继续跟他干。葛昌浩一口拒绝了丘占鳌……
