可组织并没有把余则成(孙红雷 饰)派往延安，而是作为卧底反插回重庆，代号“峨眉峰”。当余则成以功臣的身份回到重庆，他获得了嘉奖和晋升，并被局长戴笠(姚刚 饰)委以重任----把他派往军统局天津站协助站长吴敬中(冯恩鹤 饰)（余则成在青浦特务训练班时的老师）工作。谁曾想此刻的余则成已经从惩戒军统叛徒的功臣，变成了中共安插在军统中的先棋。由于当年参加青浦特训班时填写的资料是已婚，刚到天津的余则成就被站长吴敬中勒令把妻子一起接来，他面对了一个大难题，到哪里去找一个太太呢？面对压力，无奈下，余则成只好主动联络在天津的接头人——秋掌柜(刘昌伟 饰)，期望在短时间内“造”一个太太出来。抗战胜利在即，国共的矛盾变得更加纯粹、尖锐。而军统高层却忙于四方敛财，贪婪狡诈的吴敬中视自己当年的学生余则成为亲信，派他到汉奸穆连成(张国庆 饰)的家里做说客并施压，暗示穆连成要懂得做人。
