政治协商会议虽然通过了五项决议，但国民党反对和平民主、独裁内战的本质未变。其后更制造了“较场口血案”，砸毁《民主报》、《新华日报》编辑部。王若飞(石剑涛 饰)在回延安途中遇难。中共军队顾全大局撤出长春。蒋介石竟讥讽道：他们知道打不赢才撤军的。蒋率国民党政府还都南京。民盟总部也由重庆迁至南京，但张澜未去南京而返回成都慈慧堂。 1946年，内战全面爆发，身在昆明的李公朴、闻一多(张卫 饰)立刻成立反对内战委员会，召开大会呼吁和平。随后李公仆(肖义 饰)在回家途中遭到国民党特务的暗杀，三天后，闻一多在李公仆的追悼会上，用生命完成了《最后的演讲》后，他和儿子同时被特务暗杀在自己的家门前。短短五天，两桩血案震惊国人。张澜闻讯怒斥当局的无耻和黑暗，决意以民盟的名义在成都召开声势浩大的悼念活动。特务机关得知情况立刻部署扰乱计划。
