老都收到老A指示，组织特务破坏重庆公祭大会暗杀领导。在公祭大会上，特务朝台上领导开枪，王专员(马杰 饰)为掩护领导肩膀中枪。秦天亮(胡军 饰) 在人群中发现了特务朱铁(王品一 饰)，但在混乱中让他逃脱。马友谊(陈锐 饰)对秦天亮在大会上跟丢特务和对沈枫遇害押后处理提出了质疑，秦天亮只能忍受着巨大的委屈和压力，孤军奋战。为试探秦天亮的立场，老都命江水舟(李赞 饰)将雷管放到电厂，引秦天亮来到电厂调查，秦天亮在遇见江水舟时并没有将他拆穿，让江水舟转告 老都，以后若有行动必须事先通知他。毛人凤(李华 饰)派来在德国受训的国防部天下一号行动小组长“老鹰(霍亚明 饰)”，到基地协助顾显章(冯恩鹤 饰)反攻大陆。老顾命老鹰的行动小组协助执行“天下一 号”任务，并准备激活潜伏在大陆的特务。
