迎来了新年，过年当晚，马友谊(陈锐 饰)和秦天亮(胡军 饰)在李荷(赵子惠 饰)家喝酒，两人频频举杯表忠心，秦天亮不胜酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发现了钥匙。秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处了解到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人设计的，但她并不知道林曼现在在哪里。台北下达命令，同意建立香港联络站，老顾即刻官复原职，老鹰(霍亚明 饰)则担任“天下一号”行动组长，并从老顾家取到“天下一号”子版，发现子版中的密写图纸，老鹰要亲自动身去重庆找母版并破坏电厂。为破解“天下一号”的爆炸装置，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会招待所，即遭到朱铁(王品一 饰)等特务的袭击。马友谊从逃跑的特务中，发现了周江水的背影，让李荷去调查此人。
