原来，小秋(张鹰 饰)为了杀一儆百，竟下令砍掉骆驼担(方志明 饰)的头颅，高悬示众。悲痛至极的俞显扬(李健 饰)来到鸭蛋桥，将一口恶气撒在了倒卖违禁药品的日本浪人身上，最后得知位于青旸地的日军医院里可能会有自己想要的药品。另一边，青旸地的一家日式旅馆里，日本特务头子岩井和黑龙会小头目吉原正在以“家乡料理”招待琴子(蒋君 饰)。而琴子的心思却全在岩井的黑色皮包里——她知道，那里面藏有日方的谈判日程表。她一边频频举酒与二人周旋，一边设法通知曾楚南(许亚军 饰)前来策应。最后，在琴子和曾楚南的默契配合下，那份机密的日程表终于到手。曾楚南匆匆离开旅馆，不想于途中巧遇乔装成浪人模样的俞显扬。俞显扬大惊之下，便待转身溜号；曾楚南火冒三丈，立刻将其喝止，并勒令他随己归队。岂料俞显扬非但不买账，反用语言激得曾楚南七窍生烟。与此同时，郭建功(宋运成 饰)得到姐夫被俞显扬救出的消息，当即赶到打铁铺——但见钱本初(赵晓飞 饰)已气息奄奄，而钱曼媛(乔乔 饰)却心怀希望，执意要等俞显扬找药回来。夜晚，俞显扬孤身潜入日军医院。他未雨绸缪，事先刺穿了所有日军卡车的轮胎，却给自己留了一辆敞篷军车。然后，他挟持了一个巡夜的“二狗子”，逼问他哪里才能搞到所需药品——不想此人正是阿宝(张梓宸 饰)，身份为郭建功的内应。
