郭靖(孙兴 饰)带著杨过(任贤齐 饰)前往全真教途中，杨过问及身世，郭靖恐怕杨过发现杀父仇人是黄蓉，故意有所隐瞒，杨过苦苦相逼，郭靖为人老实，意识惊慌将全真教的石碑毁损，被全真教弟子误以为恶徒来袭，将郭靖和杨过团团围住。双方激战，郭靖以非凡的武功击败全真弟子。 郭靖说明来意，尹志平、赵志敬(岳跃利 饰)不信其当下出手与郭靖对上，混战之中，赵志敬侠持杨过离去，并对杨过加以淩辱，这时,重阳宫内大队番僧来袭击。丘处机(潘虹 饰)、马等人势单力薄，分身抵抗。番僧大肆破坏，火光冲天，郭靖见状赶至助阵打退众番僧，尹志平、赵志敬见状大感惊异。郭靖、马钰久别重逢欣喜若狂，赵志敬侠持杨过却因缚人反被人缚，自此对杨过记恨在心。 霍都(黑子 饰)、达而巴率兵前往古墓，全真教众人赶至阻挡，告诉小龙女(吴倩莲 饰)，小龙女不知好人心当场下逐客令，众人无趣，坐等小龙女尝到苦果后求救，不料小龙女以玉蜂退敌，众人当下佩服小龙女的能力。 一场风波终于告平静，郭靖将杨过托给丘处机，丘处机闻郭靖先前所述，就有意教赵志敬收之为徒，杨过不从。杨过知道赵志敬怀恨在心，必定以恶相报，不拜赵志敬为师，丘处机置之不理，逼迫杨过屈服，更故意公报私仇，整治杨过。一日比武，故意让不会武功的杨过下场较量，结果激起杨过体内蛤蟆内功，打伤对手，众人震怒，杨过逃逸出重阳宫。
