杨过(任贤齐 饰)枉做好人，遭到洪七公(梁家仁 饰)的调侃。一问之下才知洪七公其实是丐帮帮主。因缘际会下，洪七公帮陆无双(刘孜 饰)治好瘸腿。杨过知道洪七公好吃，当下以珍奇野味讨好洪七公，让他冰释前嫌。 乞丐帮举行英雄大会在即，不料青石镇乞丐帮弟子竟离奇失踪，洪七公、杨过明察暗访发现肇事者乃杨过的义父欧阳峰(李立群 饰)。洪七公、欧阳峰当年华山论剑，势不两立，如今欧阳峰虽然疯癫，但数十年憎恨之意深印于脑，当场与欧阳峰展开恶斗。杨过劝阻不果，情急之下，跃前阻止两人，二老内力强劲，杨过为之所伤，性命垂危，二老联手救救杨过，恶斗风波这才暂得平息。 杨过为了阻断洪七公想撮合他和陆无双的好意，不得不说出自己早已心有所属，并吐露身世，更提出自己对父亲杨康(任贤齐 饰)之死的疑问。洪七公不让杨过因过去误入歧途，撒谎隐瞒真相，骗杨过说杨康死因是因为迷恋女色，杨过信以为真，更感到难堪，就此不提。 另一方面，郭靖(孙兴 饰)、黄蓉恐郭芙(季芹 饰)不识江湖险恶，连日追寻。性情高傲的郭芙与大武、小武三人来到一乡间食店，却因态度嚣张恶劣和店家起冲突，恰巧逢郭靖、黄蓉寻到，当场斥责，郭芙对黄蓉撒娇求情，夫妇两人再度为管教儿女而争执再起。 尹志平送走小龙女(吴倩莲 饰)后终于来到大胜关，丘楚机得赵志敬(岳跃利 饰)告知尹志平与小龙女的事情，也赶到大胜关，欲将尹志平带回严罚，赵志敬暗自高兴。不料尹志平竟以身示丘楚机，表明五年前早已自宫，淫乱之事何来其有。突来变故，赵志敬担颤心寒，进而脑乱成疯。 英雄会举行在即，各路英雄群聚，杨过依洪七公所托也混在其中，却被郭芙发现，当场加以羞辱。郭靖、黄蓉闻讯赶来，丘楚机、尹志平、赵志敬随后出现，丘楚机视杨过大逆不道，出手欲擒杨过，不料，杨过武功竟不下于丘楚机，郭靖、黄蓉大为惊异。
