高飞(奇道 饰)和金小班(张承 饰)夜探顺清王府，他刚拿到卷轴就被沈冰(董维嘉 饰)挡住了去路。沈冰带着人挟持着金小班要高飞交出卷轴，高飞虽不交卷轴，却对沈冰关心有加，为其包扎伤口。于是，沈冰顺势劝高飞加入军统局，高飞断然拒绝。二人大打出手，不料，此时顺清王府已被顾明(袁满 饰)带着一队人马枪火包围。贺光辉(刘威 饰)在王府门口的一辆黑色轿车里也暗中观察着高飞的一举一动，对其颇为欣赏。交战混乱中，高飞遇到了一个熟悉的蒙面女人，对方一声不吭负伤而逃。原来这个女人正是跟卢定军(马德钟 饰)暗中传递消息的鬼影。高飞和金小班顺利逃出了顺清王府，又来到佟强家里。在佟强家，高飞与一位正在洗澡的女人尴尬相遇，而这个女人自称佟强的表妹。沈冰派军统局的特工们暗中监视高飞在佟强家的举动，却被卢定军派来的麻科长突然抓走。此时，沈冰和甲先生派来的铁面人街头，铁面人令其小心卢定军。封格格(张曦文 饰)想起与高飞并肩作战的瞬间，不经意生出几分情愫。而此时的高飞正在佟强家里看着佟强表妹铺桌布。卢定军的手下们取代了军统局特工们正在窃听着高飞等人的举动。佟强表妹贺敏(孙艺宁 饰)为躲避窃听，和高飞、金小班三人钻到桌子底下摊牌，而此时，金小班制作的唱片炸药意外被提前启动。佟强表妹贺敏证实高飞身份后，听到高飞说出要替佟强报仇之时，她提出了加入他们的请求。
