沈冰(董维嘉 饰)为高飞(奇道 饰)擦拭伤口，看到一块旧伤疤想起了高飞曾经为了救她拼死保护的场景，心中不由得泛起涟漪。高飞和沈冰二人仍彼此深爱的心情不言而喻。几天后，沈冰接到铁面人的指示，配合山猫拿下卧龙山。于是她和高飞在警察局计划，以剿匪的名义打探卧龙山。高飞故意放消息给警察局长通知卢定军(马德钟 饰)。卢定军打算静观其变，一旁的顾明(袁满 饰)却忧心忡忡，将这个情报传达给了秋田真吉(李保民 饰)。贺光辉(刘威 饰)和封格格(张曦文 饰)接头，告之日本人打算袭击高飞的消息并打算要高飞协助他们完成一个新的任务。赵二狗(冯玉玺 饰)按照高飞的计划带领小分队来到卧龙山，果然他们遭到土匪的伏击，同时一伙蒙面黑衣人杀了出来，幸好，埋伏在一边的沈冰等人出击将敌人击毙，而沈冰一眼就认出这伙人是秋田派来的。此时，几个日本人正假扮小商贩来到警察局刺杀高飞，幸亏高飞神机妙算派贺敏(孙艺宁 饰)暗处狙击才幸免于难。蓝和尚迫于卧龙山连番不得安宁，于是在山猫的建议下答应被军统收编，但他开出了巨额的条件，那就是大批的军火和物资。正当高飞急于寻找物资之际，贺光辉交给了他一件可以帮他得到物资的任务。高飞看出沈冰对军统的信仰开始动摇，便劝说沈冰加入他们的队伍；沈冰满心的向往却有说不出的苦中。而此时，甲先生方面已经开始怀疑沈冰的忠诚度。高飞带着金小班(张承 饰)和封格格来到了卧龙山准备会一会蓝和尚，他一边派封格格躲到山上隐蔽埋伏，一边和金小班开车上山。
