刘五初步接受了梁守道(冯少骅 饰)的三民主义思想宣传，但并不十分坚定。凌云(丁莉 饰)(丁莉 饰)又就中国形势进行分析，使刘五有了清醒认识，初步确立了政治方向——革命。 瑞琦(温谦 饰)的离间计，让哥老会各山堂以为刘五的这些行动，是要以太白山堂要吞并其它山堂。以太白山堂做为总舵，其它山堂从之。然而各个山堂堂主却秘密谋划组织暗杀刘五，以太白山堂扰乱百姓，毒杀刚刚加入太白山堂的炮营，偷袭太白山鹰，王魁胜(孙磊 饰)也险些遇害。 刘五邀唐新甫(王晓忠 饰)，面对关爷起誓，共商同盟会如何与哥老会山堂合洴成立陕西同盟堂，推翻清朝廷。这与之前各山堂的猜测大相径庭。让唐新甫感到困惑……
