唐新甫(王晓忠 饰)既以子午岭山堂自重，又以哥老会势力在陕西无人敢惹为由，和吴玉堂(田小冰 饰)越闹越凶。副龙头陈小奇(丁凯 饰)又误绑吴玉堂之女致死。吴玉堂大怒，设套扮学生杀掉唐新甫。这一下果然引起各山堂震惊，唐新甫之死，陈小奇以代理堂主向子午岭山堂众堂徒，血洗吴贼府，为大哥报仇。围堵吴府。一场更大的危机即将爆发。梁守道(冯少骅 饰)急派人找刘五回城商议。 唐新甫的灵堂成了刀光剑影的战场。各山堂龙头老大借吊唁之际聚义，刘五急急回到西安，他反复衡量得失，明知再打下去只会乱上加乱，导致百姓遭殃。于是，他晓以大义，力挽狂澜，平息了由子午岭山堂哥老会引发的与吴玉堂的冲突。同时，收服了子午岭山堂。这件事的处理上，董绪年(孙麒鹏 饰)和苏炳义(张嘉和 饰)看出了门道：刘五是借刀杀人……
