江涛(马东延 饰)和美惠子决定收买柳叶飞(杨恭如 饰)身边的李刚。 江涛知道李刚爱好喝酒，江涛找李刚喝酒，他假装和李刚推心置腹，李刚也将计就计，李刚表达了对柳叶飞的不满，同时表现出了自己特别贪财。江涛认为自己得计。 井上和李刚约着在饭店见面，井上用美女和金条收买李刚，李刚假装正中下怀，他接受了金条，答应给日本人做事。 笠原在家中偷听到日本渡边博士和安森的密谈，听到了关于实验的谈话。安森发现笠原偷听，他十分不满，对笠原提出了严重的警告。 美惠子对林少锋(何政军 饰)穷追不舍，约林少锋喝酒。美惠子爱上了林少锋，林少锋不喜欢美惠子，二人发现很多观念都不同，两人的谈话有些针锋相对。林少锋是爱国的，他反对战争。美惠子对林少锋依然动心。 李刚向柳叶飞汇报了江涛和井上收买自己的情况，柳叶飞安排他上演一出苦肉计。江涛不知道是计。 安森得到报告，说他的妻子笠原和林少锋来往密切，安森十分不安。他谁也不相信，他对自己的妻子一点尊重都没有，他心里只有大日本帝国的荣誉。 江涛和黎笑天师兄弟喝酒畅谈，江涛心生一个阴谋，假装要试探谁是奸细，他要黎笑天用枪威胁梁超书记，黎笑天上当。在地下党的会议上，黎笑天假装是奸细，结果被江涛陷害。江涛割掉黎笑天的舌头，黎笑天蒙冤，江涛指认江涛是汉奸。
